Corporación Nacional del Cobre de Chile anuncia resultados finales de su oferta de compra en efectivo

Publicado: 22 de octubre de 2021 11:49 a.m. MDT|Actualizado: 1 hora antes

Santiago, Chile, 22 de octubre de 2021 / PRNewswire / – Corporación Nacional del Cobre de Chile (Los “Empresa“O”Codelco“) Anuncia los resultados finales de las ofertas de compra anticipada (El”Oferta pública“) Notas al 4.500% en circulación para 2023, notas al 2.250% para 2024 y notas al 4.500% para 2025 (en general,”Bonos de licitación“).

La oferta pública está sujeta a términos y condiciones sujetos a los términos especificados en la oferta de compra con fecha. 12 de octubre de 2021 (Puede modificarse o complementarse de vez en cuando,Oferta de compra“) Y el aviso de entrega de garantía adjunto con fecha 12 de octubre de 2021 (Puede modificarse o complementarse de vez en cuando,Aviso de entrega garantizada“Y con la oferta de compra”Ofrecer documentos“)

La oferta pública ha expirado 5:00 pm., Nueva York Tiempo en 19 de octubre de 2021 (Los “Fecha de caducidad“) Y solución 22 de octubre de 2021 (Los “Fecha de liquidación“)

La Nueva Condición de Liquidación de Bonos (según se define en la Oferta de Compra) es la fecha en la que se describen la fecha de liquidación o todos los términos de la satisfacción o descuento otorgado antes de esa fecha.

La siguiente tabla muestra el monto total de capital de los bonos de licitación emitidos en la oferta pública o mediante los procedimientos de entrega garantizada aceptados para la compra por Codelco, así como la contraprestación a pagar por dichos bonos de compra aceptados para la compra en la oferta pública:

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Título de seguridad

CUSIP / ISIN

Cantidad original
Excelente

Revisar(1)

Cantidad original
La licitación fue abandonada y aceptada
A compra(2)

4.500% referencias pendientes 2023

(“Notas 2023“)

Negocio:
21987BAS7

P3143NAR5

Rayo:
USP3143NAR54

US21987BAS79

386.183.000 dólares de los EE.UU.

US $ 1.069,98

US $ 157,965,000

2.250% referencias pendientes 2024

(Los “2024 notas“)

Rayo:
XS1084942470

XS1084943106

600.000.000

1.072,11

200,116,000

4.500% referencias pendientes 2025

(Los “2025 notas“)

Negocio:
21987BAV0

P3143NAW4

Rayo:
US21987BAV09

USP3143NAW40

US $ 671.102.000

US $ 1.108,21

273.867.000 dólares de los EE.UU.

(1)

Se aplica el importe original de una licitación de 1.000 dólares estadounidenses o 1.000 euros. Los propietarios que acordaron comprar bonos de licitación recibieron intereses devengados y no pagados sobre dichos bonos de licitación, incluida la última fecha de pago de intereses para los bonos de licitación, incluida la fecha de liquidación.

Monto aproximado pagado por CODELCO a los tenedores de bonos de licitación aceptados para la compra, incluidos los intereses recibidos y no pagados US $ 726 millones.

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. actúan como gestores de intermediarios para la oferta pública. DF King & Co., Inc. Actúa como agente de licitación y agente de información para la oferta pública.

Aquellos que tengan preguntas sobre la oferta pública pueden comunicarse con BNP Baribas Securities Corporation (212) 841-3059 (cobrar) o (888) 210-4358 (llamada gratuita), Bofa Securities, Inc. (646) 855-8998 (cobrar) o ( 888) 292-0070 (gratis), JP Morgan Securities LLC (212) 834-7279 (cobrar) o (866) 846-2874 (gratis) y Santander Investment Bonds Inc. ) 940-1442 (recogida) o (855) 404-3636 (llamada gratuita).

Los titulares de copias adicionales de los documentos de la oferta pueden comunicarse con DF King & Co., Inc. Puede comunicarse conmigo al (800) 549-6746 para una llamada gratuita (los bancos y corredores pueden llamar a la colección al (212) 269. Envíe un correo electrónico o visite [email protected] www.dfking.com/Codelco.

Este comunicado de prensa no es una solicitud de oferta de venta ni una oferta para comprar ningún valor. La oferta pública se realiza en total conformidad. Documentos de oferta, copias de los cuales se emitirán a los tenedores de bonos de licitación y establecen los términos y condiciones completos de la oferta de licitación.. Se solicita a los tenedores que lean detenidamente los documentos de la oferta antes de tomar cualquier decisión con respecto a sus bonos de licitación.

Oferta de licitación no establecida, y Ofrecer documentos Es ilegal otorgar tal privilegio o solicitud a cualquier persona cuyo privilegio o solicitud no esté permitido por la ley en ninguna jurisdicción o que no tenga derecho a hacer tal privilegio o solicitud.

Declaraciones de perspectiva

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones de perspectiva en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. De 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. Modificada de 1934. Estos informes incluyen informes sobre las expectativas de la empresa con respecto al desempeño de su negocio, decisiones financieras, flujo de caja y recursos de capital, coincidencias y otros informes no históricos, pero no son los únicos. Puede identificar estas declaraciones de perspectiva usando términos como “esperanza”, “expectativa”, “posibilidad”, “posibilidad”, “continuación”, “puede”, “deseo”, “querer”, “buscar”, “aprox. “. “” Predice “,” Proyectos “,” Estimaciones “,” Espera “o la versión negativa de estas palabras u otras palabras comparables. Dichas declaraciones de perspectiva están sujetas a varios riesgos, incertidumbres y suposiciones. La Compañía no tiene la obligación de actualizar o modificar sus declaraciones de perspectiva (y niega explícitamente tales obligaciones).

Contacto con los medios:

Pablo Lubert
+56 2 2690-3938
[email protected]

Ver contenido original:

FUENTE National Copper Corporation of Chile

El mensaje anterior fue cortesía de PRNewswire. Los comentarios, comentarios y declaraciones contenidos en el comunicado de prensa no pueden ser respaldados por Gray Media Group ni por Gray Media Group, Inc.

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